2018年新能源客车配套电池占比不升反降 两家巨头瓜分70%市场

导读:2018年共有3946款车型荣登《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，其中新能源客车达1970款，占比49.92%。但随着补贴调整及市场需求变化，新能源客车及其配套动力电池都发生了明显的变化。

直到2019年1月4日，2018年最后一批《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第13批）》才出现在国家工业和信息化部的官网上。至此，2018年全年新能源汽车推广应用推荐车型全部公布。动力电池应用分会整理数据显示，2018年共有3946款车型荣登《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，其中新能源客车达1970款，占比49.92%，用半壁江山来形容一点也不为过。但随着补贴调整及市场需求变化，新能源客车及其配套动力电池都发生了明显的变化。

                                                                                                          

2018年新能源客车目录车型前20名车企

数据显示，这1970款新能源客车由116家整车企业生产。其中，前10家新能源客车企业达到993款，占到50.41%；前20家新能源客车企业达到1335款，占比67.77%。

 

                                                                                                                         

 

2018年新能源客车目录车型前20家配套动力电池企业

从动力电池配套企业来看，2018年共有74家动力电池企业配套新能源客车目录车型。其中宁德时代一家配套765款新能源客车车型，占比达38.83%；前10家动力电池企业配套了1584款新能源客车车型，占比高达80.41%；前20家动力电池企业配套了1848款，占比已达93.81%。值得注意的是，2017年沃特玛配套新能源客车车型达到197款，仅次于宁德时代，位居第2，但2018年只配套44款新能源客车，跌出前10；比亚迪2018年新能源客车配套车型也从2017年的112款下降到45款，跌出前10；同样跌出前10的还有比克电池，比克电池2018年没有配套新能源客车企业。

 

有出就有进，芜湖天弋能源、亿鹏能源和银隆新能源均进入前10。

 

2018年新能源客车目录车型配套电池类型

从目录新能源客车配套动力电池类型来看，磷酸铁锂一家独大。其中新能源客车目录车型中有1519款装载磷酸铁锂电池，占比77.11%；其次为锰酸锂电池，装配车型为337款，占比达17.11%。燃料电池在2018年的表现也比较出色，共有55款新能源客车搭载燃料电池，较2017年的19款增长明显。其它如钛酸锂电池、镍氢电池及超级电容也有上榜，但搭载新能源客车车型都较少。

 

值得注意的是，2018年新能源客车目录车型中没有出现三元锂电池。三元锂电池在新能源客车配套中缺席，也间接反映了现有技术成熟、成本低廉、安全可靠的磷酸铁锂足以满足2018年新能源客车的财政补贴技术要求。也有观点认为，不少企业过去动力电池产能以磷酸铁锂为主，为了消化现有磷酸铁锂产能，会把磷酸铁锂产品优先或全部供给新能源客车企业。而对新能源乘用车，则以能量密度更高的三元锂电池作为主打产品。

 

                                                                                           

 

为2018年新能源客车目录车型分批次统计（单位：款）

 

从上图可以发现，自2018年以来，新能源客车申报车型总数量持续走低。这主要有两方面原因：一方面是2018年的财政补贴降低了新能源客车的补贴标准，而新能源乘用车补贴力度依然较大，不少整车厂开始跟随补贴导向调整产品方向；另一方面原因是，随着我国新能源汽车市场推广和普及率不断提高，市场上对新能源乘用车的需求不断增多，新能源汽车厂也在逐步调整产品战略。

 

这种趋势在2018年动力电池装机量上也可以看出。动力电池应用分会数据显示，2018新能源客车装机量为17.30GWh，占新能源汽车装机总量的30.41%；2017年新能源客车装机量为14.23GWh，占当年新能源汽车装机总量的39.24%。对比2017、2018年新能源客车数据可以看出，无论是新能源客车新申报车型，还是装机量占比均呈现下滑趋势，新能源乘用车已成为新能源汽车发展中的主力军。

 

                                                                                                          

 

2018年新能源客车配套电池企业装机量及占比（单位：GWh）

宁德时代、比亚迪装机量在新能源客车市场继续领跑，且装机量持续增长。动力电池应用分会统计数据显示，2018年宁德时代在新能源客车的装机量达到了9.35GWh，占了54.02%的市场份额。据悉，2018年宁德时代磷酸铁锂电池总装机量为10.31GWh，这也意味着，其90.69%的磷酸铁锂电池产品均用在了新能源客车上，剩余不足10%也基本在专用车上。紧随其后的比亚迪，2018年在新能源客车的装机量为3.29GWh，占18.99%的市场份额。实际上，比亚迪2018年磷酸铁锂电池总装机量也就3.29GWh，其全部磷酸铁锂电池均用在了新能源客车上。可以推测，2018年比亚迪配套在新能源乘用车上的电池几乎均为三元锂电池。过去一年，两家企业在新能源客车的装机量占73.01%，市场集中度很高。

 

值得注意的是，亿纬锂能2018年在新能源客车市场的装机量达到1.10GWh，同比增长了432.76%，跃居第3。前10家企业中的微宏动力、芜湖天弋能源也有不同程度的增长。前10家企业中的国轩高科、国能电池、银隆新能源、中航锂电、国安盟固利等5家企业在新能源客车领域的装机量均有不同程度的下滑。有不少动力电池企业开始优化产品结构，调整在新能源客车、专用车及乘用车细分领域的布局。

 

2019年新能源汽车财政补贴新政尚未发布，但近期流传出的“意见稿”显示2019年新能源客车退坡幅度将超过50%。2018年新能源汽车财政补贴政策的调整，对新能源客车的申报车型及动力电池企业供应产生了较大的影响，随着补贴政策进一步收紧，预计2019年新能源客车申报车型将继续减少。但另一方面，值得注意的是，业内消息人士称，燃料电池财政补贴在2020年补贴力度不减，2018年氢燃料电池客车新车型较2017年增加了189%，预计在氢燃料电池补贴政策的支持和政府大力推动下，2019年氢燃料电池客车会继续保持快速增长趋势。