2018全球汽车零部件百强榜出炉 零部件行业格局生变

    日前，2018全球汽车零部件配套供应商百强榜新鲜出炉。根据《美国汽车新闻》发布的这份最新榜单，博世连续8年蝉联冠军，电装跃至亚军，麦格纳依然排名第三。此次共有6家中国企业上榜，分别是：延锋、北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业和敏实集团，其中名次最高的延锋排在第16位。纵观排行靠前的企业可以看出，汽车业电动化、智能化、网联化等高新技术在供应商业务中所占比重越来越大，也助力其业绩增长。

  ■ 科技引领未来

  《美国汽车新闻》自2005年起开始发布全球汽车零部件供应商百强榜，根据供应商提供的上一年在汽车行业配套市场业务的营业收入（销售额）进行排名。因此，2018年百强榜的评定标准是各供应商2017年的业绩。此次上榜的100家企业中，共有84家企业的2017年配套营收实现同比增长，16家出现不同程度的下跌。

  据统计，全球前十大供应商2017年汽车配套总营收达到3154.4亿美元，较2016年增长约8％，虽然增幅不算特别大，但也相当可观。其中营收超过400亿美元的供应商只有博世和电装。

  德国博世集团以475亿美元的成绩稳坐冠军宝座。事实上，在已发布的14届榜单中，除了2010年被电装一度超越外，其他年份的榜单冠军一直是博世，是当之无愧的全球最大零部件供应商。博世去年成立了人工智能中心，致力于研究人工智能技术，并携手戴姆勒为自动驾驶系统开发软件及算法，目标是在2020年推出适用于城市道路的L4及L5级完全自动驾驶系统。

  与此同时，博世整合传统动力部门，将其主营起动机与发电机业务的SG控股公司出售给中国企业郑煤机。博世在电气化领域也取得很大进展，其开发的48V轻混系统可快速集成到新车型中。“博世正在加速发展电动交通，我们在过去一年收获了数量可观的订单，部分订单金额甚至达到了数十亿欧元。”博世集团董事会主席沃尔克马尔·邓纳尔表示。针对中国这一全球最大的电动汽车市场，博世与潍柴动力正在合作开展试点项目，共同开发卡车燃料电池。在今年2月的物联网大会上，博世宣布成立全新的互联移动服务部门，专注共享出行及智能网联服务等。

  日本电装是第二家配套营收超过400亿美元的企业，达到407.82亿美元。与博世相比，电装在榜单中的位置一直是上下起伏。例如，电装在2015年榜单中排名第四，2016年升至第二，2017年降至第四，2018年再度回到第二。在电动化成为汽车行业必然趋势的背景下，去年9月，丰田、马自达与电装就合作研发电动汽车相关技术签署协议，并决定为此成立一家新公司。新公司主要从事能覆盖各级别、各车型的电动汽车基本构造相关技术的研发工作。今年6月初，电装与丰田确定了整合电动汽车零部件业务的方针，2022年开始，电装将负责丰田所有车辆的电气化零部件批量生产。电装计划到2025年在变压器和发动机等电动化系统领域占据全球30％的市场份额。

  麦格纳排在第3位。作为汽车界的“代工皇帝”，麦格纳刚刚牵手北汽新能源，双方计划成立两家合资公司：工程开发合资公司与制造合资公司，为中国市场提供高端智能纯电动汽车的开发和制造。今年5月，麦格纳宣布到2020年增投3亿美元，深入发展电动化和自动驾驶领域。

  排在第8位的美国零部件企业李尔近来动作颇多，通过收购以色列GPS开发商EXO Technologies等公司，李尔在先进电子产品领域进一步渗透。作为李尔的核心业务，汽车座椅市场竞争激烈，李尔希望将座椅打造成汽车智能系统的一部分，使其能够预测交通状况，并为未来的车辆提供个性化的座舱空间。

  另外，近年来，技术革新、战略调整、企业内部高层变动等极大地改变了供应商领域的格局，并购和拆分甚至改变了几家公司的“身份”及名称。例如，排在第11位的安道拓于2016年10月从江森自控拆分出来，专注于座椅业务，并与波音公司合资成立安道拓宇航公司，进军飞机座椅领域。德尔福去年宣布拆分为两家公司，分别为安波福和德尔福科技。其中，安波福在此次榜单中排在第21位，主要聚焦自动驾驶，同时专注于大数据、车载娱乐信息服务和汽车互联。

  ■ 德系日系领先

  排行榜中，第4名到第15名分别是：大陆集团、采埃孚、爱信精机、现代摩比斯、李尔、法雷奥、佛吉亚、安道拓、矢崎、松下汽车系统、住友电工和马勒。由此可见，德系及日系零部件企业实力较强。

  德国大陆集团和采埃孚都是知名的零部件巨头。在自动驾驶、共享出行、智能网联等高新技术领域，大陆集团布局较早，积累颇深。去年，大陆集团宣布将在2021年之前投入3亿欧元用于电动汽车技术研发。在今年6月中旬举行的2018亚洲消费电子展上，大陆集团展示了一系列电动汽车及自动驾驶解决方案。例如，大陆集团开发了“All-ChargeTM万能充”充电系统，搭载此系统的电动汽车可以使用所有类型的充电桩充电。

  为了尽快抢占市场份额及提升自身竞争力，大陆集团先后从ASC买入激光雷达业务、收购以色列的虚拟安全科技公司Argus、并购新加坡的Quantum，并与华为、中国电信、百度以及HERE等高科技企业合作，以提前布局自动驾驶业务。

  采埃孚在自动驾驶、电动汽车等技术研发上同样投入不少，并积极与北汽、百度、Mobileye等企业加强合作。在去年9月的法兰克福车展上，采埃孚宣布与百度达成战略合作，将在自动驾驶、车联网以及移动出行服务领域合作，为中国市场开发完备的自动驾驶解决方案。不久后，采埃孚又与北京海纳川公司签署谅解备忘录，协议成立合资企业，为中国市场生产电动汽车部件。

  作为日本零部件供应商，爱信精机与日本整车企业保持步调一致。今年3月，丰田、爱信精机、电装宣布共同投资28亿美元组建新合资公司，未来该公司主要负责自动驾驶汽车软件的生产研发工作。另外，今年4月及5月，爱信精机突然在华急剧扩大产能，扩张之意表露无疑，引起国内自主变速器行业的震动。

  ■ 中国企业崛起

  近年来，入围百强榜的中国企业逐渐增加。2012年和2013年榜单中仅有1家中国企业，2014～2016年各有两家中国企业入围，2017年增至5家，而今年共有6家中国企业上榜，且这些企业均在海外有业务部署，不少企业通过并购大大增强了自身的实力和海外知名度。

  上榜的6家企业中，延锋以142.8亿美元的成绩继续领跑。作为上汽集团下属零部件企业华域汽车的全资子公司，延锋的海外业务占比接近三成，在北美和欧洲发展迅速。另外5家中国企业分别是北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业和敏实集团。

  其中，北京海纳川排在第65位，营收近37亿美元，是北汽集团旗下的零部件企业。该公司在欧洲、北美、亚太等地建立了研发中心，在海外有16家工厂，客户覆盖40余家整车企业。其产品以汽车模块化集成供货为主，在“以塑代钢、轻量化铸铝、高强钢热成型”等轻量化技术的产业化上重点发力，在智能化、电动化等领域也有涉足。中信戴卡依然排在第71位，但营收同比上涨17.25％至30.52亿美元。中信戴卡号称是“全球最大的铝车轮和铝制底盘零部件供应商”，为奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、丰田、本田、现代起亚、一汽、上汽、东风、长安等国内外主要整车制造商配套供货。

  德昌电机由第81位升至第79位，营收为23.36亿美元。德昌电机是驱动子系统，包括电机、螺线管、开关和柔性连接器的制造商，为车企提供电机及驱动产品，除了中国外，还在瑞士、德国、法国、英国、美国等多地设有产品研发设计中心。五菱工业今年新上榜，以22.3亿美元名列第80位。目前，五菱工业在柳州、青岛、重庆、贵阳及印尼设有大型汽车零部件和整车生产基地，主导产品及产能为：底盘、冲焊和内外饰三大类汽车零部件年配套能力达250万台套；汽车发动机年产能达80万台；专用车年产能达10万辆。

  敏实集团营收为17.5亿美元，在中国、美国、泰国、墨西哥设有工厂，且在日本、德国有销售和设计中心。除了上述6家中国企业外，榜单中，排在第60位的美国耐世特公司已被中国企业收购，排在第97位的德国公司Preh GmbH也有75％股权在中国均胜投资集团手中。